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밴쿠버 | 맞춤형 자산관리와 투자플랜 세미나

밴쿠버 중앙일보 뉴스 | 업데이트 19-04-19 12:50

본문

IG 투자그룹 5월 1일 오전 9시 30분

코퀴틀람 소재 Vancouver Golf Club

IG Wealth Management의 Senior Consultant인 Branden Yu & his team 주관하에 5월1일 수요일 오전 9시30분부터 ‘맞춤형 자산관리와 투자플랜’ 이라는 주제로 코퀴틀람 소재 Vancouver Golf Club에서 세미나가 개최된다.

지난 6년여간 IG의 체계적인 자산관리와 전략적 금융 투자자문 서비스를 밴쿠버 거주 많은 한인 고객들에게 제공하고 있으며 특히 절세플랜을 통한 목표 수익률 달성과 낮은 자산운용 수수료를 통해 고객들의 만족도를 높이고 있다.

다소 무거운 주제일 수 있는 금융투자와 절세 세무전략 및 상속자산 보호와 플랜등을 이해하기 쉽도록 아래 핵심 포인트를 짚어준다.

다룰 내용은 절세를 위한 효율적인 세무관리 전략, 효율적인 은퇴/연금 플랜 활용 방안, 전문적인 금융 투자동향 정보 및 부동산 시장 분석, 개별적인 맞춤형 재정플랜과 사례연구 및 투자 포트폴리오 제안이다. 또 주기적인 포트폴리오 관리 및 재정비, 목표 달성을 위한 정기적인 재정플랜 업데이트 등이다.

IG는 캐나다 최대 종합 금융 그룹인 Power Financial Corporation 계열사로서 그룹사 총 운용 자산은 약 1조 5000억 달러 (한화 약 1300조원)에 달한다.

정부산하 증권감독원 역할을 하는MFDA & IIROC의 투자금 보호 프로그램에 가입되어 디폴트 상황이 만약 온다면 각 투자 계좌당 100만 달러까지 보호받을수 있으니 필요에 따라 계좌수를 더 만든다면 실질적으로 모든 투자금을 보호받을 수 있다.

강의를 주관하는 브랜든 유 재정 컨설턴트는 펜실베니아 대학 와튼 스쿨에서 자산관리 경영교육을 이수하였고 아이오와 대학에서 경영과 재무를 전공 후 IG 입사전 다양한 기관에서 약 10여년간 비지니스와 재무 컨설팅을 한 이력이 있으며 IG 입사 후 다양한 상위실적 수상 경력이 있다.

등록된 참석자 모두에게 Continental Breakfast Buffet 제공과 다양한 행운권 추첨등의 이벤트도 준비될 예정이다.

세미나 등록문의: 604-616-0192 (May Kim)

등록 방법: 전화 또는 문자 (성함, 연락처, 연령대)

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